Sinopse: Continua a aventura na Ilha Galuna. Natsu, Gray, Erza, Lucy e Happy estão em uma ilha onde todos os moradores viraram monstros, e novas pessoas aparecem para lutar contra os nossos protagonistas. quem são eles?. Logo após isso, voltando para a Guilda, surge uma outra Guilda, os Phantom Lords, como eles derrotarão essa nova Guilda?
Episódio 12
Episódio 13
Episódio 14
Episódio 15
Episódio 16
Episódio 17
Episódio 18
Episódio 19
Episódio 20
Episódio 21
Episódio 22
Episódio 23
Episódio 24
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