Sinopse: Uma nova saga aparece. Gildarts, um velho membro da Fairy Tail retorna de sua missão dos 100 Anos, ele diz que avistou um dragão negro perto de onde ele estava e acabou perdendo seu braço, sua perna esquerda e mais um órgão. Natsu fica empolgado em encontrá-lo, após isso, Mistgun aparece para conversar com Wendy, pedindo à ela que se salve, pois um desastre iria ocorrer, mas eles falham, o desastre ocorre e a guilda com os Membros somem... Para onde eles foram?
Episódio 99
Episódio 100
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